العملاء وطلبات العملاء المحتملين
13 مقالًا
- جهات الاتصال: العملاء والأطرافسجل كل من يتعامل معه المكتب من عملاء وخصوم وخبراء ومحاكم، وكيف تبحث وتصفّي فيه.
- إضافة عميل أو طرف جديدخطوات إضافة فرد أو شركة كعميل أو خصم أو خبير، وتنبيه التكرار وحدّ الباقة.
- تعديل جهة الاتصال وأرشفتهاكيف تعدّل بيانات عميل، ومعنى الأرشفة وأثرها على الحدود وفحص التعارض.
- استيراد جهات اتصال من ملف CSVانقل عملاءك من إكسل أو جوجل شيتس: مطابقة الأعمدة والمعاينة وما يُتخطّى.
- بطاقة العميل: الملاحظات والمكالمات والمهام والموافقةسجّل مكالمة أو ملاحظة أو مهمة على العميل، وسجّل موافقة معالجة البيانات (PDPL).
- فحص تعارض المصالحابحث عن الأسماء والهويات والجوالات والشركات في جهات اتصال المكتب قبل قبول عميل جديد، واعرف معنى النتيجة.
- خط سير الطلبات (لوحة العملاء المحتملين)كل طلب من الدليل أو حجز استشارة أو نموذج استقبال يصل إلى لوحة بمراحل تسحب بينها البطاقات: جديد، تم التواصل، استشارة، تم التوكيل، مفقود.
- إضافة طلب عميل محتمل يدويًاسجّل اتصالًا أو إحالة أو زيارة كطلب في خط السير مع المصدر والمسؤول والإجراء التالي.
- تحويل الطلب إلى عميل وفتح قضيةماذا يفعل «تحويل إلى عميل»، وكيف تنتقل بعده إلى فتح قضية.
- تحديد الطلب كمفقود وإعادة فتحهكيف تُغلق طلبًا لم يكتمل مع تسجيل السبب، وكيف تعيد فتحه لاحقًا.
- إنشاء نموذج استقبال ومشاركة رابطهأنشئ نموذجًا يعبّئه العميل المحتمل، وخصّص حقوله، وشارك الرابط عبر واتساب أو أي قناة.
- ماذا يحدث عندما يرسل العميل نموذج الاستقبالكيف يتحوّل الرد إلى جهة اتصال وطلب وإشعار، وأين تراجع الردود، وحماية النموذج من الإساءة.
- طلبات الدليل والحجوزات: كيف تصبح طلبات في مكتبيمتى يظهر طلب من ksa-lawyers.com أو حجز استشارة في خط سير الطلبات، وما تراه فيه.
ما زلت بحاجة لمساعدة؟
اكتب لنا وسيرد فريق الدعم على بريدك عادةً خلال يوم عمل.