بطاقة العميل: الملاحظات والمكالمات والمهام والموافقة

تجمع بطاقة جهة الاتصال كل ما يخص العميل في مكان واحد: «البيانات»، «النشاط»، «المهام»، «الطلبات المرتبطة»، «فحوصات التعارض»، «موافقة معالجة البيانات»، وللشركات «الأشخاص في هذه الجهة».

تسجيل نشاط

1. افتح العميل من «العملاء».
2. في قسم «النشاط» اختر النوع: «ملاحظة» أو «مكالمة» أو «واتساب» أو «بريد» أو «اجتماع» أو «مهمة».
3. اكتب الملخّص ثم اضغط «حفظ».

يظهر كل ذلك في سجل زمني مع اسم من سجّله. يضيف النظام بنفسه مدخلات «النظام» (إضافة الجهة، التعديل، الأرشفة، الموافقة…).

إنشاء مهمة للعميل

اختر النوع «مهمة»، واكتب «عنوان المهمة»، وحدّد «تاريخ الاستحقاق» و«تكليف» (أنا أو زميل). يصل الزميل إشعار وبريد. تظهر المهمة في قسم «المهام» بالبطاقة، وتضغط «إنجاز» عند الانتهاء أو «إعادة فتح». راجع المهام.

موافقة معالجة البيانات

يتطلب نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) تسجيل موافقة العميل على معالجة بياناته، عادةً ضمن اتفاقية الأتعاب أو نموذج الاستقبال.

1. في قسم «موافقة معالجة البيانات» اختر «تاريخ الموافقة».
2. اكتب «طريقة الموافقة / ملاحظة» (مثل: توقيع اتفاقية الأتعاب).
3. اضغط «تسجيل الموافقة». لسحبها لاحقًا اضغط «إلغاء الموافقة».

تظهر الحالة «موافقة مسجّلة» أو «لا موافقة مسجّلة». جهات الاتصال التي تأتي عبر نموذج استقبال تُسجَّل لها الموافقة تلقائيًا.