المهام: إضافتها وتكليف الزملاء وربطها

صفحة «المهام» تجمع كل مهام المكتب: أضف مهمة بسرعة، كلّف زميلًا، واربطها بقضية أو جهة اتصال أو طلب.

إضافة مهمة

1. من القائمة الجانبية اختر «المهام».
2. اكتب العنوان في الشريط العلوي (مثال: تجهيز مذكرة الرد) واضغط «إضافة».
3. للمزيد اضغط «خيارات»: «ملاحظات»، «تاريخ الاستحقاق»، «المكلّف» (أنا أو زميل)، و«ربط بـ» (ابحث عن قضية أو جهة اتصال أو طلب).

يمكنك أيضًا إنشاء مهمة من قسم «المهام» في صفحة القضية، أو من نشاط العميل أو الطلب (بطاقة العميل).

متابعة المهام

المجموعات: «متأخرة»، «اليوم»، «هذا الأسبوع»، «لاحقًا»، «بدون تاريخ»، «منجزة». يمكنك التصفية:

• «المهام»: «مهامي» (الافتراضي)، «كلّفتُ بها»، «كل المهام».
• «الحالة»: مفتوحة، متأخرة، منجزة، الكل.
• «الارتباط»: قضية، جهة اتصال، طلب، بدون ارتباط، ونطاق تاريخ.

على كل مهمة: «إنجاز» / «إعادة فتح»، و«تغيير المكلّف»، و«حذف».

التكليف والإشعارات

عند تكليف زميل يصله إشعار وبريد مثل «فلان كلّفك بمهمة…». المهام المرتبطة بقضية تظهر أيضًا في سجل نشاط القضية.

الحذف

يحذف المهمة من أنشأها، أو المالك والشريك.