إضافة عميل أو طرف جديد

تُضاف جهة الاتصال مرة واحدة ثم تُستخدم في القضايا والطلبات والفواتير.

الخطوات

1. من «العملاء» اضغط «عميل / طرف جديد».
2. اختر «النوع»: «فرد» أو «شركة / جهة».
3. اكتب «الاسم» بالعربية (حرفان على الأقل). للشركة يظهر الحقل «اسم الشركة / الجهة».
4. اختر «الأدوار» (يمكن أكثر من دور): عميل، طرف مقابل، محكمة / دائرة، خبير، موثّق، شاهد، أخرى. يلزم دور واحد على الأقل.
5. أضف ما يتوفر: نوع الهوية ورقمها، «الجوال»، «واتساب» (خيار «نفس رقم الجوال»)، «البريد الإلكتروني»، «المدينة»، «العنوان».
6. للفرد يمكنك ربطه بـ«الشركة / جهة العمل»: ابحث عن شركة مسجّلة أو اختر «إنشاء شركة جديدة» بالاسم الذي كتبته.
7. اختر «المسؤول في المكتب» وأضف «ملاحظات» ثم اضغط «إضافة».

تنبيه التكرار

إذا وُجد سجل بنفس الجوال أو الهوية أو البريد يظهر «قد تكون جهة الاتصال مسجّلة مسبقًا». اختر «فتح السجل الموجود» لتجنّب التكرار، أو «حفظ على أي حال».

لماذا لا أستطيع الإضافة؟

• حدّ الباقة المجانية: 25 جهة اتصال غير مؤرشفة. تظهر رسالة «بلغت حدّ الباقة المجانية…» ويتعطل الزر. أرشِف سجلات قديمة أو رقِّ باقتك.
• دورك: المحاسب لا يستطيع الإضافة.
• أخطاء الحقول: رقم الجوال أو الهوية أو البريد غير صحيح تعرض رسالة بجوار الحقل.