جهات الاتصال: العملاء والأطراف
سجل كل من يتعامل معه المكتب من عملاء وخصوم وخبراء ومحاكم، وكيف تبحث وتصفّي فيه.
آخر تحديث:
صفحة «العملاء» في مكتبي هي سجل واحد لكل من يتعامل معه المكتب: العملاء (أفرادًا وشركات)، والأطراف المقابلة، والمحاكم، والخبراء، والموثّقين، والشهود. تُستخدم هذه السجلات في فحص تعارض المصالح وتُربط بها القضايا والطلبات والفواتير.
كيف تصل إليها
من القائمة الجانبية اختر «العملاء». عنوان الصفحة «العملاء والأطراف».
البحث والتصفية
- اكتب في خانة البحث الاسم أو الجوال أو رقم الهوية ثم اضغط «بحث».
- صفِّ حسب «الدور» (عميل، طرف مقابل، محكمة / دائرة، خبير، موثّق، شاهد، أخرى) أو «النوع» (فرد، شركة / جهة) أو «المسؤول».
- غيّر «الترتيب» بين «الأحدث تعديلًا» و«الاسم» و«الأحدث إضافة».
- اضغط «مسح الفلاتر» للعودة إلى القائمة الكاملة.
يفتح الضغط على أي اسم بطاقة جهة الاتصال التي تجمع بياناته ونشاطه ومهامه وطلباته وفحوصات التعارض الخاصة به (التفاصيل).
المؤرشفون
جهات الاتصال المؤرشفة لا تظهر في القائمة الافتراضية. فعّل خيار «المؤرشفون» في الفلاتر لعرضها. راجع تعديل جهة الاتصال وأرشفتها.
من يستطيع ماذا؟
المالك والشريك والمحامي والمساعد القانوني يضيفون ويعدّلون. المحاسب يطّلع فقط.
هل أفادك هذا المقال؟
مقالات ذات صلة
ما زلت بحاجة لمساعدة؟
اكتب لنا وسيرد فريق الدعم على بريدك عادةً خلال يوم عمل.