تحويل الطلب إلى عميل وفتح قضية

حين يوافق العميل المحتمل على التعاقد، حوّل طلبه إلى عميل.

الخطوات

1. افتح الطلب من «الطلبات».
2. يُستحسن أولًا إجراء فحص التعارض.
3. اضغط «تحويل إلى عميل».

تظهر «تم التحويل إلى عميل» مع رابط «فتح بطاقة العميل».

ماذا يحدث بالضبط؟

• تُنشأ بطاقة عميل (دور «عميل») من بيانات الطلب، ومصدرها مصدر الطلب، ويُنسخ الملخص إلى ملاحظاتها.
• إن وُجد عميل بنفس الجوال (أو البريد) لا يُنشأ سجل مكرّر، بل يُربط الطلب بالسجل الموجود.
• يُربط الطلب بالعميل وينتقل إلى مرحلة «تم التوكيل».
• إن كان الطلب مرتبطًا بعميل مسبقًا تظهر «هذا الطلب مرتبط بعميل بالفعل».

الخطوة التالية: فتح القضية

افتح «القضايا» واضغط «قضية جديدة»، وابحث عن العميل في خانة «الموكّل». راجع فتح قضية جديدة.

لماذا فشل التحويل؟

في الباقة المجانية قد يُرفض إنشاء العميل الجديد عند بلوغ حدّ 25 جهة اتصال، فتظهر رسالة حدّ الباقة. أرشِف سجلات قديمة أو رقِّ باقتك.