خط سير الطلبات (لوحة العملاء المحتملين)

صفحة «الطلبات» (عنوانها «خط سير الطلبات») ترتّب العملاء المحتملين في مراحل، لتعرف من تواصلت معه ومن ينتظر ردًّا ومن وُكِّلت فيه.

المراحل

«جديد» ← «تم التواصل» ← «استشارة» ← «تم التوكيل». وتوجد مرحلة «مفقود» للطلبات التي لم تكتمل.

ما الذي يصل إلى اللوحة تلقائيًا؟

• طلبات الدليل وحجوزات الاستشارة المؤكدة (التفاصيل).
• ردود نماذج الاستقبال.
• ما تضيفه يدويًا (إضافة طلب).

العمل على اللوحة

1. اختر طريقة العرض: «لوحة» أو «قائمة».
2. اسحب البطاقة إلى المرحلة التالية، أو استخدم قائمة «نقل إلى» في البطاقة (مفيدة على الجوال).
3. تُظهر البطاقة عمر الطلب (مثل «منذ يومين»)، و«الإجراء التالي» مع علامة «متأخر» إذا فات، وحالة فحص التعارض، وأزرار «اتصال» و«واتساب».
4. اضغط عنوان البطاقة («فتح الطلب») لرؤية التفاصيل: إسناد الطلب لزميل، تحديد تاريخ الإجراء التالي، الملاحظات والمهام، فحص التعارض، والتحويل إلى عميل.

التصفية

من «تصفية»: «المسؤول» (أو «غير مسند»)، «المصدر»، «التخصص»، نطاق التاريخ، والبحث بالاسم أو الجوال.

المحاسب يطّلع على اللوحة فقط، بينما يعدّل الآخرون المراحل والبيانات.