إضافة طلب عميل محتمل يدويًا

ليس كل عميل يصل من الدليل. للمكالمات والإحالات والزيارات استخدم الإضافة اليدوية.

الخطوات

1. من «الطلبات» اضغط «طلب جديد».
2. اكتب «اسم العميل» و«رقم الجوال» (يكفي أحدهما على الأقل) و«البريد الإلكتروني».
3. اكتب «ملخص الطلب / القضية».
4. اختر «التخصص» و«المصدر» (يدوي، إحالة، مستورد…) و«القيمة المتوقعة» بالريال.
5. اختر «المسؤول»، وحدّد «الإجراء التالي» (تاريخ المتابعة) و«المرحلة».
6. اضغط «إضافة الطلب».

يفتح الطلب بعد الحفظ برسالة «أُضيف الطلب». إن أسندته لزميل يصله إشعار «أُسند إليك طلب».

لماذا تظهر «اكتب اسم العميل أو رقم جواله على الأقل»؟

تركت الاسم والجوال فارغين. أدخل أحدهما.

لتعديل الطلب لاحقًا افتحه واضغط «تعديل».