تحديد الطلب كمفقود وإعادة فتحه

إذا اعتذر العميل المحتمل أو اعتذرت أنت أو اختفى التواصل، انقل الطلب إلى «مفقود» بدل حذفه، ليبقى سجلًّا لك ولتحليل أسباب الخسارة.

من اللوحة

1. اسحب البطاقة إلى عمود «مفقود»، أو اختر «مفقود» من قائمة «نقل إلى».
2. تظهر نافذة «سبب فقدان الطلب (اختياري)». اكتب السبب (مثال: الأتعاب مرتفعة، اختار مكتبًا آخر) واضغط «تأكيد».

من صفحة الطلب

1. افتح الطلب واضغط «تحديد كمفقود».
2. اكتب السبب في خانة «سبب فقدان الطلب (اختياري)» ثم أكِّد.

يظهر بعدها «فُقد في» (التاريخ) و«سبب الفقدان» في الطلب، وتظهر رسالة «حُدّد الطلب كمفقود».

إعادة الفتح

عاد العميل؟ افتح الطلب واضغط «إعادة فتح»، أو اسحبه من عمود «مفقود» إلى مرحلة أخرى. يُمسح تاريخ الفقدان وسببه عند الإعادة، ويُسجَّل الانتقال في سجل نشاط الطلب.

الحذف النهائي

في صفحة الطلب زر «حذف الطلب» يحذفه نهائيًا بعد تأكيد «حذف هذا الطلب نهائيًا؟». لا يمكن التراجع عنه، ولذلك يُفضَّل «مفقود» في الغالب.