الوقت والفواتير وزاتكا والأمانات
19 مقالًا
- نظرة عامة على الفواتير والحساباتما تعرضه صفحة «الفواتير والحسابات»: المستحق والمتأخر والمحصّل والأعمال التي لم تُفوتر.
- تسجيل الوقت بالمؤقّت أو يدويًاشغّل مؤقّتًا على قضية أو سجّل ساعاتك يدويًا، ومعنى التقريب إلى 6 دقائق وسعر الساعة.
- تعديل قيود الوقت واعتمادها وشطبهاحالات قيد الوقت (مسودة، معتمد، مُفوتر، مشطوب) ومن يستطيع التعديل والحذف والاعتماد.
- تسجيل المصروفات وإيصالاتهاأضف مصروفات القضية (رسوم، ترجمة، سفر) وارفق الإيصال وحدّد ما يُحمَّل على العميل.
- ترتيب الأتعاب: بالساعة أو مقطوع أو مراحل أو نسبة أو اشتراكحدّد طريقة احتساب أتعاب كل قضية وأسعار ساعة الأعضاء، وما يدخل الفاتورة تلقائيًا.
- إنشاء فاتورة من الوقت والمصروفاتأنشئ مسودة فاتورة لقضية بخطوات قليلة، استورد الأعمال غير المفوترة وراجع البنود والضريبة قبل الإصدار.
- إصدار الفاتورة: الترقيم والقفل والحد الشهريماذا يحدث عند «إصدار الفاتورة»: رقم تسلسلي، قفل البنود، تواريخ الإصدار والاستحقاق، وعدّاد الفواتير الشهري.
- لماذا لا أستطيع إصدار الفاتورة؟أسباب تعطّل زر «إصدار الفاتورة»، ومعنى قائمة «لا يمكن الإصدار بعد» والرسائل الشائعة وكيف تعالجها.
- الإشعار الدائن والمدين وإلغاء الفاتورةكيف تصحح فاتورة صادرة بإشعار دائن أو مدين، وكيف تُلغى الفاتورة بإشعار بكامل قيمتها.
- إرسال الفاتورة للعميل: PDF والبريد وبوابة الموكّلطباعة الفاتورة أو حفظها PDF، إرسال ملخص بالبريد (للمالك)، وما يراه العميل في بوابته.
- هل يستطيع العميل الدفع إلكترونيًا؟الدفع الإلكتروني للعملاء غير متاح حاليًا؛ كيف يدفع العميل وكيف تسجّل الدفعة.
- تسجيل الدفعات المستلمةسجّل دفعة كاملة أو جزئية على فاتورة، وكيف تتغير حالتها، وكيف تحذف دفعة سُجّلت بالخطأ.
- كشوف حساب العملاء وأعمار الذممأصدر كشف حساب لعميل لفترة، واعرف المتأخرات حسب أعمارها (0–30، 31–60، 61–90، أكثر من 90 يومًا).
- بيانات المنشأة والرقم الضريبي وبادئة الفواتيرأكمل بيانات المكتب كبائع (الاسم، الرقم الضريبي، السجل، العنوان الوطني، الآيبان) وإعدادات الترقيم والاستحقاق.
- حالة الربط مع زاتكا (فاتورة): ماذا يفعل مكتبي وما لا يفعلهمعنى «غير مرتبط بزاتكا بعد»: الفواتير تُولَّد بصيغة الهيئة لكنها لا تُرسل إليها، ومكتبي ليس حلًا معتمدًا لديها.
- دفتر أمانات العملاء: ما هو ومن يستخدمهدفتر منفصل لكل موكّل للإيداعات والسحوبات، لا يسمح بالسحب فوق الرصيد ولا يُعدَّل، متاح في الباقات المدفوعة.
- الأمانات: إضافة حساب وتسجيل إيداع وسحب وسداد فاتورةخطوات إضافة حساب أمانات وتسجيل الإيداع والسحب والردّ، وسداد فاتورة من رصيد الموكّل، ومعالجة الرفض.
- التقارير: ماذا تعرض ومن يراهاتقارير المكتب (القضايا والجلسات والمتأخر والطلبات والعملاء الجدد) للمالك والشريك في الباقات المدفوعة.
- من يرى الأمور المالية؟ صلاحيات الوقت والفواتير والأماناتما يستطيعه كل دور في الوقت والمصروفات والفواتير والأمانات والتقارير، ولماذا يرى المحامي «هذا القسم للشركاء والمحاسبين».
ما زلت بحاجة لمساعدة؟
اكتب لنا وسيرد فريق الدعم على بريدك عادةً خلال يوم عمل.