مشاركة مستند مع الموكّل عبر البوابة

لا يرى الموكّل في بوابته إلا المستندات التي تشاركها معه صراحةً. المشاركة تتم من صفحة كل مستند.

المشاركة

1. افتح المستند من «المستندات».
2. في قسم «المشاركة مع الموكّل» اضغط «مشاركة مع الموكّل». تظهر الحالة «مشارك مع الموكّل» ورسالة «تمت مشاركة المستند مع الموكّل».
3. للمشاركة يجب أن يكون المستند مرتبطًا بقضية أو جهة اتصال، وإلا ستظهر «اربط المستند بقضية أو جهة اتصال أولًا».

يرى الموكّل المستند إن كان على إحدى قضاياه أو على بطاقته هو، وبشرط أن تكون البوابة مفعّلة لمكتبك وله وصول نشط (التفاصيل).

إيقاف المشاركة

اضغط «إيقاف المشاركة» (تظهر رسالة «أُوقفت المشاركة»). يختفي المستند من بوابته فورًا. يمكنك تتبع ذلك في «السجل» بعبارات «شورك مع الموكّل» و«أوقفت المشاركة».

ما الذي يراه الموكّل

آخر نسخة من المستند، يحمّلها بروابط قصيرة الصلاحية. رفعك نسخة جديدة يحدّث ما يراه. المستندات المؤرشفة لا تظهر له.

متابعة ما شاركته

في بطاقة «بوابة الموكّل» بصفحة جهة الاتصال قسم «المستندات المشاركة مع الموكّل» يعدّد كل ما يراه. وفي ترشيح المكتبة اختر «المشاركة مع الموكّل فقط». ويمكنك إرفاق مستند مشارك برسالة في المحادثة.